影片改编自背筋的同名恐怖小说，讲述一位灵异杂志编辑神秘失踪。在失踪前，他正在调查未解决的案件资料、与超自然现象有关的专题文章、甚至是被封存的采访笔记等各种未解之谜——种种线索都指向了“近畿地方的某个地方”。编辑部同僚小泽与自由撰稿人千紘携手追踪其失踪之谜，发现所有怪异事件似乎都围绕着同一个地方展开。
40岁的朱莉娅是一位事业有成的指挥家，她与伴侣格奥尔格一直渴望拥有自己的孩子。就在此时，维尔福特医生的出现为他们带来了希望。经过这位生育医生的成功治疗后，朱莉娅如愿以偿地怀孕了。 然而分娩过程完全偏离了预期——新生儿甫一落地就被立即带走，朱莉娅对发生的变故毫不知情。当终于被允许与孩子团聚时，她却感受到一种令人不安的疏离感。疑虑的种子在心中萌芽，她开始怀疑这个婴儿是否真是自己的骨肉。
泗水的一个孩子想埋葬父亲的尸体。然而，在“塔利尔”（tahlil）仪式后的那个晚上，他父亲的尸体却复活了，走出了房子，消失在黑暗中。同一天晚上，拉蒙岸村的一位居民在村路尽头看到了一具行尸走肉的幽灵。这个村庄被诅咒了：出生在村里的人，如果死在村外，没有立即被送回家，就会自己回家。
一对爱侣Liz和Malcolm去到一座偏僻的小屋度假，Malcolm却因意外先回城了，留下Liz独自一人，她很快发现这座小屋有着邪恶可怕的过去，如今缠上了自己。
父亲过世后，纳伊姆（乔·伯德 饰）与母亲（米娅·华希科沃斯卡 饰）搬到一座保守的宗教小镇，试图展开全新生活。在这里，他结识了俊美少年莱恩（史泰西·克劳森 饰），一段无法见容于世的恋情悄然萌芽。然而，当纳伊姆意外撞见莱恩与牧师之子亨特（杰瑞米·布莱维特 饰）难以启齿的秘密后，他因为心生嫉妒而揭发真相。亨特的父母随即请来驱魔师，企图透过驱逐同性欲望的仪式来“矫正”两人。没想到，这场仪式非但没有带来救赎，反而诱发出诡异的超自然力量。这股力量，会化身成受害者内心最渴望的人，利用最亲密的记忆，以及最深层的欲望逐步近逼，将爱化作最致命的恐惧。随着离奇事件接连发生，亨特惨遭杀害，莱恩也逐渐被这股神秘力量侵蚀。为了拯救挚爱，纳伊姆试图向警方求助，却没人相信他的说词，两人的禁忌恋情更因此曝光。当眼前的人可能是最深爱的人，也可能是最可怕的魔魇，纳伊姆必须在爱与恐惧之间，做出最后的抉择。
